Présentation

Créé en 2002, le cabinet CONVICTIONS PATRIMONIALES est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne les familles, les cadres dirigeants, les professions libérales et les entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine.

Les compétences de CONVICTIONS PATRIMONIALES ont été élargies en 2007 par la création du Cabinet BLIMBAUM & ASSOCIES.

Tous les ingénieurs patrimoniaux du groupe disposent à la fois d’un diplôme certifié en Gestion de Patrimoine mais aussi de la CJA (Compétence Juridique Appropriée).

L’expérience au sein de cette activité est supérieure à 10 ans.

Les deux cabinets sont très spécialisés dans l’assurance de personnes, la protection et l’optimisation fiscale du patrimoine pour une clientèle haut de gamme et d’entrepreneurs.

Nous sommes plus particulièrement spécialisés dans l’optimisation de la rémunération et dans le choix du statut social du chef d’entreprise (Gérant Majoritaire, PDG de SAS, etc).

La compétence du groupe s’exerce tant en individuel qu’en collectif.

Avec plus de 1.000 clients, particuliers et entreprises, le groupe s’attache à apporter des solutions tout au long de la vie de ses clients.

Grâce à des bilans ou études, nous adaptons de façon continue nos solutions en fonction de l’évolution personnelle et professionnelle de chacun tout en tenant compte des changements incessants de la législation.

C’est une démarche sur mesure.

Pour vos dossiers personnels les plus pointus, nous travaillons en synergie avec une équipe de juristes, d’avocats, de notaires indépendants toujours dans le but avoué de répondre à vos besoins spécifiques.

Notre groupe est assisté par un spécialiste en assurances collectives.

Il est spécialisé en complémentaires santé et prévoyance ainsi qu’en épargne retraite collective et en épargne salariale.

Enfin, nous avons étendu notre activité vers la diversification de votre patrimoine et la défiscalisation de vos revenus.
(FCPI, FIP, SCPI, Investissement dans les PME, GIRARDIN)

Indépendant des réseaux de banque et d’assurance, le groupe sélectionne des solutions auprès des grands acteurs du marché pour leur compétence dans un domaine spécifique.

Nous exerçons notre expertise dans 5 secteurs d’activité :

– Ingénierie Patrimoniale (familles, entreprises)

– Optimisation Fiscale (statut du dirigeant, impôt sur le revenu, ISF)

– Investissements Immobiliers (financements, optimisation de la fiscalité)

– Placements Financiers (sélection OPCVM, sélections de contrats) et Epargne Retraite

– Protection familiale (prévoyance décès, incapacité, invalidité, dépendance, santé)

Plus de 80% de nos clients nous ont recommandés à leur réseau de connaissances.

C’est l’une des plus belles façons de nous récompenser.